À propos d’Holistik Patrimoine

Holistik Patrimoine vous accompagne dans tous les moments fondamentaux de vos projets privés et professionnels.

Mobilisés pour vous proposer une approche globale à 360 degrés, nous avons la capacité de gérer toutes les situations patrimoniales auxquelles vous pourriez être confronté et à vous proposer des solutions d’investissement en adéquation avec vos besoins. Nous tissons des relations durables et de confiance avec nos clients afin de les comprendre au mieux et de suivre leur évolution.

Notre identité

Informer c’est partager

Holistik Patrimoine est une société indépendante de conseil en stratégie et gestion patrimoniale qui a pour vocation d’accompagner ses clients dans leurs choix et décisions patrimoniales mais aussi et surtout d’être à leurs côtés pour comprendre leur patrimoine, le maîtriser et l’optimiser.

Notre métier

Visualiser votre avenir

Vous accompagner dans la durée

Votre patrimoine constitue un tout indissociable. Notre objectif est de le développer, de vous proposer les meilleures solutions, puis de le transmettre à la génération suivante. Les professionnels de notre cabinet vous aident à prendre les meilleures décisions pour le structurer et l’accroître.

Comprendre vos enjeux

Nous vous accompagnons dans la construction, la structuration, la transmission et la protection de votre patrimoine.

Nos valeurs

Perspicacité

Nous abordons les problématiques de nos clients avec le plus grand soin et de la manière la plus responsable, comme nous le ferions pour notre propre entreprise ou notre propre patrimoine. Nous sommes convaincus que l’intégrité et l’empathie constituent les fondements d’une relation de confiance à long terme et d’une activité tournée vers le progrès. L’engagement personnel exceptionnel de nos équipes auprès de nos clients et la qualité de notre approche en témoignent.

Responsabilité

Si pour nos clients notre vision est le fruit de notre longue expérience, nos équipes s’attachent à concevoir des solutions personnalisées répondant aux intérêts de nos clients. Les conseils et solutions fournis d’une portée stratégique sont mûrement réfléchis et axés sur le long terme.

Singularité

Nous sommes des entrepreneurs indépendants, notre modèle familial et notre esprit d’entreprise nous permettent de construire dans la durée, une relation de confiance et de proximité avec nos clients.