Holistik Club

Déléguez avec sérénité. À chacun sa formule.

Vous manquez de temps, ou tout simplement vous souhaitez vous décharger de la gestion administrative de votre patrimoine, Holistik Club Privé vous propose un service unique et global de gestion personnalisée.

Découvrez notre offre

  • Gestion administrative et comptable des biens immobiliers,
  • Suivi et arbitrage des contrats financiers,
  • Accompagnement juridique et fiscal.

Un interlocuteur unique répond à vos demandes et réalise un suivi personnalisé, des rapports d’activités réguliers vous sont adressés. Maîtriser les différentes dimensions de votre patrimoine renforce notre capacité à anticiper nos préconisations dans la continuité des investissements. Nous coordonnons la relation avec vos différents interlocuteurs (avocats, experts comptables, notaires, banquiers, assureurs, …) pour mieux organiser votre vie administrative et vous apporter ainsi confort de vie et optimisation financière.

Benoit-violette

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Un de nos conseillers viendra à votre rencontre pour vous écouter et répondre à vos questions.

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Nos formules

My Patrimoine

J'ai besoin d'un conseiller expert pour répondre à mes questions patrimoniales
€30
  •  100 % disponible par téléphone, mail, visio
  • 1 RDV / an
  • Conseils et suivi digital de l’ensemble des acteurs du marché
  • Réponses aux questions patrimoniales courantes

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  • service d’ingénierie patrimoniale
  • assistance administrative pour vos déclarations d’impôts
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  • service de veille juridique et fiscale personnalisée
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My Family Office

Je suis entrepreneur individuel, profession libérale, chef d'entreprise, et je recherche un accompagnement holistique.
€100
  • Expertise du patrimoine de l’entrepreneur
  • Gestion de trésorerie d’entreprise
  • Epargne salariale
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  • private equity