Votre profil
Parce que chacun de vous est unique, nous nous adaptons à vos besoins et à vos changements de vie pour vous offrir des solutions sur mesure et vous aider à construire une vision globale.

Influenceur
Comment optimiser les gains de vos collaborations ?
Vous êtes influenceur ou créateur de contenu, nous vous aidons à sécuriser et optimiser vos revenus.
Expertises : Épargne, Placement, Fiscalité

Sportif professionnel
Besoin d’anticiper l’avenir ?
Vous êtes sportif de haut niveau, nous vous aidons à sécuriser le présent pour penser à l’avenir.
Expertises : Épargne, Placement, Fiscalité, immobilier

Salarié
Besoin de planifier vos projets ?
Vous êtes salarié d’une entreprise privée ou publique, nous vous aidons à construire votre projet de vie.
Expertises : Épargne, Placement, Fiscalité, immobilier

Cadre
Besoin de structurer votre patrimoine ?
Vous êtes cadre dans une entreprise, nous vous aidons à construire un patrimoine durable.
Expertises : Épargne, Placement, Fiscalité, immobilier

Profession libérale
Besoin d’un accompagnement à la carte ?
En tant que travailleur non salarié, la retraite et la prévoyance sont deux axes cruciaux dans la gestion de patrimoine.
Expertises : Prévoyance, Epargne, Placement, Fiscalité, immobilier

Chef d’entreprise
Besoin d’optimiser votre rémunération ?
Vous êtes chef d’entreprise, nous vous aidons à optimiser la rémunération de vos liquidités.
Expertises : Prévoyance, Placement, Fiscalité,

Futurs retraités
Comment maintenir un équilibre financier et fiscal ?
Vous êtes bientôt à la retraite, nous vous aidons à maintenir le niveau de vie que vous souhaitez.
Expertises : Transmission, Epargne, Placement,

Retraités
Besoin de préparer et d’organiser votre transmission ?
Vous êtes retraité, nous vous aidons à bénéficier de revenus complémentaires et à optimiser votre transmission.
Expertises : Placement, Transmission,

Entreprise
Avez-vous pensé aux produits structurés ?
Nous créons des produits d’épargne personnalisés et nous vous aidons à mettre en place de l’épargne salariale.
Expertises : Prévoyance, Placement, Epargne
Besoin d'un conseil ?
Un de nos conseillers viendra à votre rencontre pour vous écouter et répondre à vos questions.
Simulation
Vous souhaitez faire un état des lieux de votre patrimoine, de vos revenus à la retraite, de vos placements...
Nos expertises

Placement
Préparer l'avenir en investissant sur des solutions fiables et performantes
OPCVM, Fonds Euro, Produits Structurés, Private Equity, Dette Privée, Fonds Thématiques, FCPR, SCI, OPCI, FIP, FCPI

Epargne
Faire fructifier votre épargne et compléter vos revenus
Assurance-vie, PEA, CTO, Contrat de capitalisation Personne morale, Contrat de capitalisation Personne Physique, PER / PERE / PERECO, Epargne Salariale, Garantie Actif/Passif, Crédit Lombard, Assurance Vie Luxembourg, Banque d’affaires parisienne

Prévoyance
Sécuriser vos proches et leur avenir avec nos solutions d’assurance
Assurance Emprunteur, Assurance Décès, Garantie Homme Clé, Indemnités Journalières (IJ), Mutuelle

Immobilier
Ensemble nous construisons une stratégie immobilière, optimiser votre fiscalité en investissant dans nos programmes immobiliers
Crédit Immobilier, Transaction Ancien/Neuf, Loi Pinel, Déficit Foncier, Loi Malraux, LMNP

Financement
Trouver rapidement des solutions pour vos investissements
Crédit Immobilier, Crédit Professionnel, Rachat de Crédit, Garantie Actif / Passif, Crédit Lombard, Crédit Hypothécaire

Transmission
Préserver l’unité de la famille en anticipant la transmission dans le respect de vos priorités et de vos objectifs patrimoniaux
Assurance Vie, Démembrement, Donation, Pacte Dutreil, Cession d’Entreprise