HOLISTIK – GESTION DE PATRIMOINE
Laissez-vous coacher
Définissez et remplissez vos objectifs, grâce à notre approche holistique de la gestion de patrimoine : une stratégie claire, un accompagnement sur mesure et à long terme.
Mieux se connaître pour atteindre vos objectifs avec sérénité
Notre métier est d’abord de vous écouter pour ensuite vous conseiller. Chacun de nos consultants est qualifié et diplômé. Tous ont à cœur de découvrir et de comprendre votre projet de vie pour pouvoir vous fournir la bonne stratégie, le conseil adapté et la juste solution.
Patrimoine
Une large gamme de solutions pour la structuration, l’optimisation et le développement de votre patrimoine.
Consulting
Des prestations de conseil et de formation au sein de votre organisation : fiscalité, management, législation …
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Votre profil
Influenceur
Comment optimiser les gains de vos collaborations ?
Vous êtes influenceur ou créateur de contenu, nous vous aidons à sécuriser et optimiser vos revenus.
Sportif pro
Besoin d'anticiper l'avenir ?
Vous êtes sportif de haut niveau, nous vous aidons à sécuriser le présent pour penser l'avenir.
Salarié
Besoin de planifier vos projets ?
Vous êtes salarié d’une entreprise privée ou publique, nous vous aidons à construire votre projet de vie.
Cadre
Besoin de structurer votre patrimoine ?
Vous êtes cadre dans une entreprise, nous vous aidons à construire un patrimoine durable.
Profession libérale
Besoin d’un accompagnement à la carte ?
En tant que travailleur non salarié, la retraite et la prévoyance sont deux axes cruciaux dans la gestion de patrimoine.
Chef d'entreprise
Besoin d’optimiser votre rémunération ?
Vous êtes chef d’entreprise ? Nous vous aidons à optimiser la rémunération de vos liquidités.
Entreprise
Avez-vous pensé aux produits structurés ?
Nous créons des produits d’épargne personnalisés et nous vous aidons à mettre en place votre épargne salariale.
Futur retraité
Comment maintenir un équilibre financier et fiscal ?
Vous êtes bientôt à la retraite, nous vous aidons à maintenir le niveau de vie que vous souhaitez.
Retraité
Besoin de préparer et d’organiser votre transmission ?
Vous êtes retraité, nous vous aidons à bénéficier de revenus complémentaires et à optimiser votre transmission.
Vos besoins
Optimiser ma fiscalité
Prendre en compte la fiscalité des revenus de votre patrimoine pour évaluer les perspectives réelles de rendement.
Transmettre mon patrimoine
Quels seraient les droits de votre conjoint à votre décès (en présence d’enfants communs ou non), les droits de vos enfants ...
Faire fructifier mon patrimoine
La réussite de votre projet d’investissement réside entre autres dans la diversification des supports sur lesquels vous choisirez d’investir...
Compléter mes revenus
Comment faire le bon choix ? Nous vous accompagnons dans cette démarche selon vos objectifs.
Concrétiser mes projets immobiliers
Lequel choisir ? Ensemble, nous construisons une stratégie immobilière en tenant compte de votre situation, depuis vos objectifs jusqu’au financement.
Préparer ma retraite
Pour compenser la perte de pouvoir d’achat et assurer un confort de vie, il est indispensable de préparer sa retraite le plus tôt possible.
Optimiser ma remunération
Forme sociale, statut du chef d’entreprise, perception de salaires et/ou dividendes… analysons ensemble les voies d’optimisations fiscales et sociales.
Mettre en place l’épargne salariale dans mon entreprise
Parce qu’il existe différentes possibilités pour augmenter la rémunération et améliorer l’épargne des salariés et du dirigeant.
Optimiser ma trésorerie
Offrir à l’entreprise la possibilité d’optimiser la rémunération de ses liquidités en fonction de son horizon d’investissement.
Nos expertises
Placement
Préparer l'avenir en investissant sur des solutions fiables et performantes
OPCVM, Fonds Euro, Produits Structurés, Private Equity, Dette Privée, Fonds Thématiques, FCPR, SCI, OPCI, FIP, FCPI
Epargne
Faire fructifier votre épargne et compléter vos revenus
Assurance-vie, PEA, CTO, Contrat de capitalisation Personne morale, Contrat de capitalisation Personne Physique, PER / PERE / PERECO, Epargne Salariale, Garantie Actif/Passif, Crédit Lombard, Assurance Vie Luxembourg, Banque d’affaires parisienne
Prévoyance
Sécuriser vos proches et leur avenir avec nos solutions d’assurance
Assurance Emprunteur, Assurance Décès, Garantie Homme Clé, Indemnités Journalières (IJ), Mutuelle
Immobilier
Ensemble nous construisons une stratégie immobilière, optimiser votre fiscalité en investissant dans nos programmes immobiliers
Crédit Immobilier, Transaction Ancien/Neuf, Loi Pinel, Déficit Foncier, Loi Malraux, LMNP
Financement
Trouver rapidement des solutions pour vos investissements
Crédit Immobilier, Crédit Professionnel, Rachat de Crédit, Garantie Actif / Passif, Crédit Lombard, Crédit Hypothécaire
Transmission
Préserver l’unité de la famille en anticipant la transmission dans le respect de vos priorités et de vos objectifs patrimoniaux
Assurance Vie, Démembrement, Donation, Pacte Dutreil, Cession d’Entreprise
Holistik Club Privé
Vous manquez de temps, ou tout simplement vous souhaitez vous décharger de la gestion administrative de votre patrimoine, Holistik Club Privé vous propose un service unique et global de gestion personnalisée.
Nos solutions immobilières
Voici une sélection de biens immobiliers pour 4 objectifs différents mais complémentaires : l’usage personnel, l’usage professionnel, la défiscalisation ou l’optimisation de portefeuille, la rente immobilière.
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