Holistik
patrimoine
HOLISTIK PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Bois-Guillaume. Nous établissons, avec vous, une stratégie claire et efficace et nous vous proposons un accompagnement sur-mesure et à long terme.
Que vous soyez un investisseur privé ou un professionnel, nous mettons à votre disposition une équipe soucieuse de vous délivrer des conseils et des services de qualité. La nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins.
Nous vous apportons une large gamme de solutions pour le développement et l’optimisation de votre patrimoine.
- des conseils en stratégie patrimoniale en adéquation avec votre situation
- des conseils en investissements financiers et en courtage d’assurance-vie grâce à notre expertise en matière de placements et des marchés financiers
- un accompagnement dans vos transactions immobilières et dans la recherche de financement
- des solutions pour préparer votre avenir : retraite et succession
- des conseils juridiques (contrat de mariage, régime fiscal…)
Holistik Patrimoine est un cabinet indépendant en stratégie et gestion patrimoniale qui a pour vocation à :
- Accompagner les clients particuliers et chef d’entreprise dans leurs choix et décisions patrimoniales
- Être à leur côté pour les aider à comprendre leur patrimoine, à le maîtriser et à l’optimiser
Quels sont les domaines d’intervention
de notre cabinet de gestion de patrimoine ?
Épargne
Nous faisons fructifier votre épargne afin de compléter vos revenus à l’aide de divers supports : assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, plan d’épargne retraite (PEA), compte-titres ordinaire, contrat de capitalisation, plan d’épargne retraite (PER), épargne salariale…
Prévoyance
Nous sécurisons l’avenir de vos proches avec des solutions d’assurance : assurance décès, assurance emprunteur, contrat de prévoyance…
Placement
Nous préparons votre avenir en investissant sur des supports fiables et performantes : organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), fonds euros, fonds thématique, fonds commun de placement à risque (FCPR), produits structurés, private equity, organisme de placement collectif immobilier (OPCI)…
Immobilier
Nous mettons en place une stratégie immobilière pour optimiser votre fiscalité et obtenir des revenus complémentaires : transaction ancien/neuf, défiscalisation immobilière (Pinel, Malraux, Denormandie, …), régime fiscal (location nue ou meublée), crédit immobilier…
Financement
Afin de mettre en place vos stratégies d’investissement nous vous trouvons des solutions de financement : crédit immobilier, crédit professionnel, rachat de crédit, crédit lombard, crédit hypothécaire, garantie actif/passif…
Transmission
Nous anticipons votre transmission pour diminuer l’imposition et organiser votre succession : assurance-vie, démembrement de propriété, donation, pacte Dutreil…
Pourquoi choisir notre cabinet de gestion de patrimoine ?
La complexité des marchés et des produits, les nouvelles exigences en matière d’informations renforcent la nécessité de donner à nos clients des clés de compréhension afin de les aider à être davantage acteurs de leur épargne.
Nos conseillers HP sont tous des professionnels qualifiés (carte professionnelle de transaction immobilière, inscription ORIAS, CIF, MIA) et diplômés (Master en Gestion de Patrimoine).
Leur travail de pédagogie, élément de base et fondamental pour les CGP du cabinet Holistik Patrimoine, est un vecteur de confiance et d’adhésion à la prise de bonnes décisions d’investissement en permettant d’adapter les comportements de nos clients et de mobiliser leur connaissance en vue de la construction dans la durée de leur patrimoine.
Que vous soyez influenceur, sportif professionnel, salarié, professionnel libéral, chef d’entreprise ou retraité, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins : anticiper votre avenir, structurer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, organiser votre transmission, optimiser votre trésorerie.