Qui sommes-nous ?
La raison d’être du cabinet HOLISTIK PATRIMOINE
« S’ENGAGER ENSEMBLE VERS UNE APPROCHE HUMANISTE ET TRANSPARENTE DE LA FINANCE POUR UN AVENIR DURABLE DE VOTRE PATRIMOINE »
Notre vision
Nos clients et partenaires recherchent l’excellence. Nous mettons tout en oeuvre pour les satisfaire.
« L’excellence n’est jamais un accident. C’est toujours le résultat d’une grande intention, d’un effort sincère et d’une exécution intelligente », ARISTOTE, philosophe grec.
Nos missions
Comprendre vos enjeux
Nous vous accompagnons dans la construction, la structuration, la transmission et la protection de votre patrimoine.
Notre raison d’être est de construire la meilleure stratégie patrimoniale pour répondre à vos objectifs, élaborer la solution la plus flexible, capable d’évoluer en fonction de votre situation personnelle et familiale tout en privilégiant la maitrise des risques et des performances.
Un accompagnement en constante évolution
Votre réflexion et vos attentes évoluent au cours de la relation. Notre rôle est d’anticiper au mieux ces changements. En adoptant une démarche entrepreneuriale et agile nous associons nos expertises afin de vous apporter les solutions les plus adaptées.
Une vision globale de votre patrimoine
Nous vous accompagnons dans votre vision de l’avenir et ce bien au-delà du financier, afin de créer une relation enrichie et durable. Dès l’entrée en relation nous souhaitons comprendre vos problématiques d’avenir et votre vision du futur.
Une relation tournée vers l’avenir
Nous envisageons le futur dès notre premier contact : vos convictions et votre vision de l’avenir sont au cœur de la relation. Notre accompagnement se conçoit sur plusieurs générations afin de prendre aujourd’hui les bonnes décisions pour demain.
Nos valeurs
En notre qualité d’entreprise familiale indépendante, nous sommes fidèles à nos valeurs:
- d’intégrité,
- de bienveillance et,
- d’esprit d’entreprise.
Ces valeurs restent au coeur des principes guidant l’exercice de notre métier. Cette approche forge notre vision pertinente et contribue à faire une différence significative pour nos clients dans la durée :
Perspicacité
Nous abordons les problématiques de nos clients avec le plus grand soin et de la manière la plus responsable, comme nous le ferions pour notre propre entreprise ou notre propre patrimoine. Nous sommes convaincus que l’intégrité et l’empathie constituent les fondements d’une relation de confiance à long terme et d’une activité tournée vers le progrès. L’engagement personnel auprès de nos clients et la qualité de notre approche en témoignent.
Responsabilité
Nous abordons les problématiques de nos clients avec le plus grand soin et de la manière la plus responsable, comme nous le ferions pour notre propre entreprise ou notre propre patrimoine. Nous sommes convaincus que l’intégrité et l’empathie constituent les fondements d’une relation de confiance à long terme et d’une activité tournée vers le progrès. L’engagement personnel auprès de nos clients et la qualité de notre approche en témoignent.
Singularité
Nous abordons les problématiques de nos clients avec le plus grand soin et de la manière la plus responsable, comme nous le ferions pour notre propre entreprise ou notre propre patrimoine. Nous sommes convaincus que l’intégrité et l’empathie constituent les fondements d’une relation de confiance à long terme et d’une activité tournée vers le progrès. L’engagement personnel auprès de nos clients et la qualité de notre approche en témoignent.
Notre rémunération
Notre rémunération est gage de professionnalisme en tant que cabinet de gestion de patrimoine et elle est définie dès notre entrée en relation.
Notre rémunération n’est perçue que lorsque vous devenez véritablement client du cabinet HOLISTIK PATRIMOINE
Une rémunération entièrement transparente
Nos trois principales sources de revenus sont :
- les honoraires d’audit et d’accompagnement patrimonial et familial (convention de Family Office ou d’assistance patrimonial), ou encore d’Allocation conseillée dans le domaine spécifique de la gestion d’actif financier
- les frais perçus pour la commercialisation de produits patrimoniaux (financier ou immobilier)
- les rétrocessions sur encours des produits financiers
La Fiche d’Information Légale qui est remis dès notre première rencontre détaille ces principes de rémunération.
Nous travaillons exclusivement sur lettre de mission. Vous connaissez par avance le coût des services et produits qui peuvent être proposés.
Notre équipe
Benoît VIOLETTE
Gérant Holistik Patrimoine / Family Officer
Adèle VIOLETTE
Co-gérante Holistik Patrimoine
Franck DELAUNAY
Partenaire CGPI Holistik Patrimoine
Secteur Manche (50) – Cherbourg
Alexandre HÉRIBEL
Partenaire CGPI Holistik Patrimoine
Secteur Seine Maritime (76) – Rouen
Josselin SABLÉ
Partenaire CGPI Holistik Patrimoine
Secteur Eure (27) – Evreux
Sébastien VALSEMEY
Partenaire CGPI Holistik Patrimoine
Secteur Var (83) – Toulon
Clément LE HÉNAFF
Consultant CGPI Holistik Patrimoine
Secteur Seine Maritime (76) – Bois-Guillaume
Claude DELAHALLE
Agent Mandataire
Secteur Seine Maritime (76) – Le Havre
Francis GENTIL
Agent Mandataire
Secteur Seine Maritime (76) – Plateau Est
Quelles sont nos habilitations ?
Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Enregistré auprès de CNCEF-CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers ‘AMF), adresse courrier: 103 boulevard Haussmann 75008 PARIS et adresse mail: www.cncef.org
Courtier en Assurance (COA)
Positionné dans la catégorie courtier de type B (courtier IAS), Art. L520-1 II 1° du Code des Assurances
Transactions Immobilières et Fonds de Commerce
Titulaire d’une carte Professionnelle N° CPI 7606 2020 000 045 181 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen.
Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements (IOBSP)
Positionné en qualité de courtier (pour l’activité d’épargne bancaire) et de mandataire non exclusif (pour l’activité de crédit immobilier).
Les activités de COA et d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresse courrier: 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09 et adresse internet: www.acpr-banque-france.fr.
HOLISTIK PATRIMOINE exerce par ailleurs les activités de :
Formation en Education Financière : formation en épargne salariale auprès des entreprises et consultant, à titre accessoire, auprès des salariés.